话说万峰，自得王庭礼传得金刀十三式后，天天练习刀法，武功精进，已远胜于三位师兄。这天，王元杰来到万峰跟前，道：“师弟，你继承了父亲的衣钵，明年泰山论剑非你莫属了。”万峰道：“承蒙师父错爱，这金刀十三式本来就属于金刀门，我回平城之前，会把招式演示与众位师兄和师侄，想必师兄们学了这刀法之后，能使出更大威力。”王元杰摇头笑道：“我三兄弟资质平庸，这个我们是自知的，恐怕练个一年半载也远不如师弟你咯。”万峰道：“师兄过谦。”王元杰道：“父亲临终前还对你说了什么？”万峰道：“师父除了传授刀法，还嘱托让我保护好伊洛。”王元杰听后真情流露，握着万峰的手，道：“师弟，我就这一个宝贝女儿，我可就托付于你了。”万峰道：“师兄放心吧，我把伊洛当成我的亲妹妹一样，疼爱她，保护她。”王元杰皱眉道：“亲妹妹？难道你不想娶她？我女儿的心思我可是知道，她现在心里全装着你。”万峰惊诧道：“娶伊洛？我倒是没想过，她年纪还小，不如此事从长计议。”王元杰道：“也好，我知道你们俩年龄差了十多岁，那就顺其自然吧。”
万峰信守承诺，在金刀门教习了一个月刀法，其间王伊洛给他端茶倒水、拭汗捶背，好不热心。但万峰自从跟王元杰对话之后，都不敢正面直视眼前这个妙龄少女。一个月后，万峰突然收到平城父亲的来信，让他速速返回魏都平城。万峰便向金刀门师兄师侄道别，众人为他践行。王伊洛对万峰恋恋不舍，希望能随他一起去平城，万峰道：“此次父亲紧召我回平城，定是事关重大，待我把事情安顿好后，再回来看你。”王伊洛点了点头，道：“万哥哥，你早日来信啊。”万峰拍了拍她的头。
万峰穿山越岭，快马加鞭，行进在回平城的路上，心中蓦地里感到一丝丝牵挂，王伊洛对他的感情让他这个独来独往惯了的汉子心里甜甜的，但他也分不清这种感觉是什么。奔驰了一天一夜，万峰回府见到了父亲。原来万峰的父亲正是北魏散骑常侍、成周公万度归，掌管朝中部分兵权。万峰道：“不知父亲唤儿回来所为何事？”万度归道：“峰儿，你在洛阳金刀门学习刀法，可有所获？”万峰道：“回父亲，大有所获。师父临终前已将他生平绝学金刀十三式传授与我，并以金刀相赠，威猛无穷。”万度归惊道：“王老英雄已经仙游？”万峰道：“正是。”万度归叹道：“当年我出征河洛时，与王老英雄一见如故，结为至交，如今未等与他见上一面，竟……”万峰道：“师父将金刀和传家刀法传与我，可见他老人家对您、对我万家有深情厚意。”万度归点了点头，暗自神伤一阵。
万峰道：“父亲节哀，这次召儿回都城，可是朝中有大事发生？”万度归转回思绪，道：“不错。夏国国主赫连勃勃去世，诸子纷纷争夺王位，朝局动荡，正是攻夏的大好时机。皇上欲御驾亲征，正思谋挑选将军随征，眼下正是我父子建功立业的绝佳机会。明日你随我上朝，请兵出征。”万峰道：“孩儿谨遵。”万度归大笑道：“如今我儿学成归来，如虎添翼，大事可成，哈哈。”
话说这拓跋氏原是鲜卑族部落联盟中的一个氏族部落，拓跋氏建立魏国，是经历了一个长期的过程。拓跋力微被称为北魏始祖，他在位五十八年，在诸多部落中确立了“远近肃然，莫不震慑”的地位。后来拓跋猗卢在位时，晋怀帝以猗卢为大单于，封代公，晋愍帝时又封为代王。后拓跋猗卢经七传到拓跋什翼犍，社会已有较大发展。但前秦强大起来之后，苻坚灭了拓跋氏的代国。淝水之战后，前秦瓦解，被苻坚征服的各族纷纷独立，什翼犍的孙子拓跋珪建立了北魏，史称道武帝。拓跋珪击败高车、后燕等势力后，成为北方最强大的统治力量。从拓跋珪、拓跋嗣到拓跋焘，经过祖孙三代的经营，北魏逐渐走向兴盛。
次日，北魏朝堂之上，文武群臣分列两侧，一齐参拜北魏国国主拓跋焘。只见那拓跋焘坐在中央，英猛神武，髭须茂密，肤色黝黑，双目圆大，颇有一国雄主之风。待众臣参拜完毕，拓跋焘顿声道：“夏国雄据西北，虎视眈眈，如今赫连勃勃驾鹤西去，宫廷内乱频生，正是我朝出兵攻夏之时。朕已决定御驾亲征，不知哪位将军愿随朕讨夏？”拓跋焘尚武，素来心怀“廓定四表，混一戎华”之志，所以此战他暗立必胜之心，所择将军也必定才略踔绝。
此时，永昌王拓跋健回禀道：“陛下，老臣愿携我儿拓跋仁助大魏皇帝一战定乾坤。”拓跋焘大喜，道：“好，老将军老骥伏枥，志在千里，朕准了。”拓跋健父子道：“谢陛下。”话音刚落，宜城郡王奚斤道：“臣请战。”拓跋焘道：“好，郡王曾经败后燕、伐中原，后又征高车、平兖豫，功绩赫赫，当随朕出征。”奚斤行礼道：“谢陛下还记得臣这些微寸之功。”拓跋焘大笑道：“有两位股肱之臣随驾，定当攻无不克。”
万度归眼见大好的机会就被别人抢走了，赶紧上前道：“陛下，臣万度归与儿万峰请求随驾征夏。”拓跋焘略加思忖，道：“有永昌王和宜城郡王便足以征服胡夏，万将军先不必随去。”万度归听后，感觉是魏帝对自己的信任远逊于其他人，心中甚是苦闷，道：“臣遵旨。”拓跋焘对众臣道：“整备兵马粮草，三日后出征。”众人齐应：“诺！”
万度归下朝后回到家中，闷闷不乐，连声噫叹，万峰便宽慰道：“父亲，此次未争得出征机会，还有下次，何必苦闷呢？”万度归道：“峰儿，为父年事渐高，对功名利禄早已看淡，可这对你来说是一次建功立业、扬名立万的大好时机，我做这一切都是为了你啊。”万峰道：“父亲苦心，孩儿感激。”万度归点了点头，道：“那永昌王父子随陛下亲征，正是为了那拓跋仁立足朝堂、世袭爵位。”万峰道：“他人争权夺位，我们不予理会。”万度归道：“峰儿宅心仁厚，不知朝堂权术之道啊。”
正在这时，外面听到宫人细长的呼声：“陛下驾到。”万度归一听，赶紧去万峰出门接驾。可此时拓跋焘已到院中，离房门只有几步远了。万度归和万峰在门口跪拜，拓跋焘道：“成周公请起，到屋里说话。”拓跋焘进房坐定，万度归招呼仆人上茶。拓跋焘道：“成周公请坐，今天朕来想跟你单独聊聊。”万度归道：“是，峰儿且先退下。”拓跋焘道：“且慢，这个就是贵公子了？”万度归道：“正是犬子万峰。”拓跋焘道：“虎父无犬子，果真是男子汉、真豪杰。峰儿也留下，我与你父子促漆长谈。”万峰拜礼。
待二人坐定后，拓跋焘屏退众人，道：“今天朝堂之上，朕未允你出征，其实是另有安排。夏国如今已不足虑，待收服夏国后，北凉国和西域诸国才是喉中骨鲠，朕希望你父子二人能担此大任。”万度归和万峰起身作揖道：“臣父子为陛下统一大业鞠躬尽瘁，死而后已。”拓跋焘大喜，道：“成周公快快请坐，切勿多礼。此次征夏，夏国兵力并不足惧，但朕担心北凉国和西域诸国会出兵助夏，西方诸国一旦结成联盟，恐怕难以短时间攻破，所以，我想派你父子眼下先去出使北凉和西域，赠之以财帛，示之以兵威，先安之，待日后征之，不知成周公意下如何。”万度归道：“臣父子定不辱使命。”拓跋焘大喜，与万度归笑谈一番，便回宫去。
待拓跋焘离去，万度归喜出望外，对万峰道：“这事办好了也是大功劳，陛下都记着咱爷俩呢了，日后讨伐北凉和西域我们就是最先人选了。”万峰道：“还是尽力和谈、相安无事的好，要不然又要血流成河了。”万度归面转厉色道：“男子汉不能婆婆妈妈、心慈手软，你可知道一将功成万骨枯的道理哪。”万峰见父亲愠怒，便不再反驳，道：“父亲，孩儿知道了。”万度归道：“那就好，父亲做的这一切都是为了你有个好前程哪。”万峰点了点头。
万度归道：“峰儿，你过来。”万峰一愣，随父亲进得内房来。这间屋室是万度归研习兵伐之术所用，四周摆满了盔甲、枪戟、兵书，中间是一个大大的沙盘地图，上面插满了小旗，做了各式各样的标注。万度归走到地图前，对万峰道：“峰儿你看，这是北凉，北凉所处乃河西走廊要地，是通往西域的关口，过了敦煌往西便是鄯善国，就是古楼兰国，还有龟兹、焉耆等国。”万峰道：“古楼兰国我听说过。”万度归道：“楼兰位置险要，国力在西域诸国中也最为强盛，楼兰国王在西域中威望极高，所以这次我出使北凉，你出使楼兰。”万峰道：“孩儿哪能独自担此大任呢。”万度归道：“总要锻炼成长的嘛，这次是出使，以后你还得带兵打仗。”万峰道：“是，父亲。”
第二天，万度归带领三千兵士和财帛美女两前往北凉，万峰只带了几个亲兵和谷米种粟前往楼兰。为何父子二人所带之物不同呢？因为北凉国主沮渠蒙逊此人雄杰有英略，滑稽善权变，但性淫忌，闺庭之中，略无风礼。万度归投其所好，带着财帛和美女，果然使得沮渠蒙逊坐收其美，无心用兵。而楼兰国王德高望重，仁慈爱民，所以带着谷种方能打动其心。经过数日风沙行路，万峰终于到了楼兰古国，楼兰国王召见了他。
楼兰朝堂是在一座回式风格的类似教堂的建筑里，周边卫士林立。朝堂内楼兰国主坐于中央，两侧分别是将军和国师、长老，面容相貌与中原华夏有所不同，服饰也作回式打扮。国王看了看万峰递上的国书，再仔细察看了所带的谷粟，非常高兴，道：“贵邦确有诚意，我国愿与大魏修千年之好。贵使所带粟米，深得我心，我楼兰虽处西域荒漠之地，但绿洲相连，水源充沛，当可一试。”万峰道：“陛下爱民如子，令末将好生敬佩。”国王道：“那为何中原皇帝不爱惜百姓，要侵略他国、屠戮生灵呢？”万峰道：“我大魏皇帝素有一统天下之志，想结束这纷乱的局面，让百姓安居乐业。”
“一派胡言。”这时，站在右列的一位女子站出来呵斥道。万峰定睛一看，细细打量，只见这个女子头戴红巾，身穿红衣，浓浓的眉眼，青绿色的眼睛如同翡翠一般，红红的嘴唇如同火焰一样，容貌美丽中带有几分英气。这女子接着呵道：“不要为战争找借口，我们楼兰的子民本就生活得很快乐，何须臣服于你们？”万峰道：“没想到楼兰的一位普通女子竟有如此见识，我也是来向贵国求和示好的，回国后定会将姑娘所言告与我国皇帝陛下。”只见一位长老开口道：“她可不是普通女子，而是我国王的女儿，叱咤西域的八大卫国将军之一花漫天。”万峰听到花漫天三个字时，不禁感叹人如其名，如沙漠盛放之花，弥漫天际，便道：“失敬失敬。”国王道：“既然贵使是来示好的，那我们应该设宴欢迎远方的客人。”于是便大摆筵席，欢迎万峰和随从兵士。
席间，国王向万峰介绍楼兰国的六位长老和八位卫国将军，以示国运昌盛、人才济济。长老们多已白发苍苍，均是辅助国政的股肱栋梁，从上到下依次是持国长老、护国长老、安庶长老、丰庶长老、思辩长老以及赏罚长老，八大卫国将军则是索普、多合多、蒙腾、阿加帕、涅乌帕、盖纳、洛竺和花漫天，这几位将军除了花漫天，个个体形健壮、威猛无比。万峰心中感叹，楼兰国不愧是西域诸国之中最强的，以后和平处之尚好，若以兵伐之，也非易事。饮宴中，国王安排兵士们表演摔跤、比武，名为表演，实则是向万峰示威。万峰知其用意，便不住拍掌夸赞，目光偶尔望向花漫天，见她豪爽饮酒，魅影动人，不禁心猿意马，便喝起酒来。
万峰与众人欢醉一宿后，第二天醒来有点微微头痛，见桌上楼兰国人已送来了羊奶、牛肉和干果。万峰起身洗了把脸，便开始用膳，这时进来一个人，万峰抬头一看，竟是花漫天。花漫天换了一身装束，白衣黄带，与昨日之美艳相比，今天多了几分清丽。万峰起身，道：“花将军，不知来此所为何事？”花漫天开口一笑，可谓笑靥如花，道：“我父王得知贵使今天离开，特让我来送一些干肉和果子，让你们路上食用。”万峰作礼道：“多谢国王和花将军厚爱。”花漫天又道：“我看你是一条响当当的汉子，愿你能力促两邦交好，以免战事一起，万民遭难。”万峰看到她美丽的脸庞，心神一阵恍惚，道：“在下定当竭力周旋。”花漫天朝他一笑，眼神由昨日的冷峻转为温柔，便离开了。万峰收拾完行囊，向楼兰国主告别，踏上归途。
就在万峰逗留楼兰国之时，魏兵已分两路攻夏，一路由拓跋焘直接率领攻夏的都城统万，一路由奚斤率领攻关中。话说这大夏国乃是匈奴族赫连勃勃所建，赫连勃勃的父亲在前秦时受苻坚任命，为西单于，督摄河西诸部，后北魏拓跋珪攻城，宗族党羽五千余人被杀。赫连勃勃投奔后秦，姚兴很赏识他，命他为安北将军、五原公，给以鲜卑部落二万余，镇朔方。后来，赫连勃勃自称大夏天王、大单于。后秦灭亡后，赫连勃勃取关中，即皇帝位。
统万城是赫连勃勃时建筑的，意为“统一天下，尹临万邦”。但赫连勃勃为人极为残忍，任意杀人，群臣人人自危，他死后，由儿子赫连昌继位。看这统万城，城高十仞，基厚三十步，上广十步，城极坚固。拓跋焘攻城不下，退回。奚斤一路长驱直入，克蒲阪，取长安，奔安定。拓跋焘再渡河奇袭统万，夏兵大败。夏主赫连昌弃统万奔上邽，魏军追至上邽，一战擒之，大获全胜。