改良后的墨菲斯托号上，杜恩和尼可相对而坐，两个人手里都碰着一杯暖乎乎的红茶，他们中间放着一件蛇怪皮长袍，两个人冥思苦想着试图给它添加更多的炼金阵。
杜恩用魔杖轻点着袍子，按次序激发着上面的魔咒：
“反恶咒、反幻影移形、反门钥匙、反家养小精灵魔法、坚韧咒、铁甲咒、消声咒、隐匿咒、易容咒、还有无痕扩展咒——”
“无痕扩展咒真是天才的创意。”尼可面露赞叹，称赞着杜恩的奇思妙想，“夹层之间放满魔法动物，可以有效抵挡不可饶恕咒。”
“只是一点微不足道的改动罢了，但是这么小的地方你居然能铭刻下这么多魔文，尼可，你的炼金术水平令我赞叹，我认为你至少领先了我五百年。”
“是的，毕竟我真的比你大了六百多岁。”尼可幽怨地看着自己的关门弟子，随手扯了扯自己牛仔服的领口，一块火红色的石头正在那里熠熠生辉。
“我建议你把那块该死的爆炸石头收起来，尼可，假如你脖子上的项链都能被抢走，我觉得那块石头上的爆炸咒和定位魔法根本没什么用——”
“至少你可以帮我报仇，不是吗？”
“我讨厌这个说法……”
随着两人的聊天，墨菲斯托号在地面上飞快地奔跑着。在杜恩强烈地要求下，尼可不情不愿地把墨菲斯托号的行进模式从爬行修改成了奔跑，但仍然拒绝让它飞起来。
如果它靠飞行移动的话，那我为什么不去骑那该死的飞天扫帚呢？——尼可语。
此时墨菲斯托号正向着东方飞速前进着，越过山脉，游过海洋，在远方的火山岛顶点上，一所魔法学校正在等待着杜恩和尼可的访问。
尼可出游访问的第一张选择了位于日本的魔法所，这是全世界十一所魔法学校中规模最小的一所，也是最先响应布斯巴顿的学校。这所学校位于南琉璃岛的最顶点，麻瓜们一直认为这里不适合人类生存——当然，巫师除外。
魔法所是目前唯一一所提到位于亚洲的魔法学校，也是已知魔法学校中学生人数最少的一所，他们招收年满七岁，拥有魔法天赋的学生。
而且魔法所是唯一一所现存的保留走读制的魔法学校，11岁以上的巫师会寄宿在学校，小于11岁的巫师儿童则每天会由巨型海燕接送上学。
“但他们十一岁才能开始学魔法，不是吗？”杜恩问道，“那七岁以上十一岁以下的小娃娃在那干嘛？”
尼可脸上泛起神秘的微笑：“我们很快就知道了——亲眼目睹总比听人讲述有趣的多。”
“能不能别卖关子了……”
尼可装作没听到的样子用双面镜和佩雷纳尔打起了“电话”，百无聊赖的杜恩选择鼓弄起之前去布斯巴顿时候尼可送的的那本词典和翻译耳环——现在它里面又被添加了许多杂七杂八的语言，甚至还有人鱼语。
现在杜恩耳朵上戴着耳环，手上戴着戒指，胸前还挂着一个华贵的挂坠，三件魔法道具搭配身上的蛇怪皮长袍让他看起来像是个家世不凡的少爷，此时杜恩正在尝试把它们上面都释放隐形咒，但这很难，毕竟上面已经满满都是魔法了，想要在不影响原本功能的情况下添加魔文让他有些束手无策。
正在杜恩毫无头绪地对着挂坠盒发呆的时候，他感知到自己身体内一股魔力突然自行动作了起来，开始在胸口的挂坠上刻画起魔文来。
很快，挂坠盒倏然消失，尽管杜恩能感知到它正贴在自己胸口上，但眼睛却完全看不到，甚至连魔力感知都失去了效果。
“强啊，小龙女！”
杜恩在心里说道，没想到从来没实际操作过的小龙女仅凭旁听就能搞定，而且搞定的还是最难的挂坠盒——甚至还给它添加了避过魔力感知的功能。
小龙女傲娇地哼了一声：
“看懂了么？”
“大概看懂了，我觉得我可以了。”杜恩信心满满地说道，但接下来连续不断的爆炸声狠狠打了他的脸。
“你这挂坠盒弄得不错啊，怎么难度更低的反而做不好？”
被爆炸声打断了聊天的尼可伸头好奇地问道。
杜恩烦躁地擦了擦脸上的灰，“别问，问就是没发挥好。”
“白痴……”似乎有点恢复活力的小龙女毫不留情地在心里嘲讽着，杜恩则在心里争辩着：
“看一次就学会，很蓝的啦，何况剩下两个都有更多功能……”
最终，还是小龙女帮杜恩完成了剩下两个物品的隐藏，现在衣着朴素而气质平平无奇的杜恩看起来就是尼可的仆从一类的角色，毫无威胁性可言。
“这就是那个‘扮猪吃老虎’是吧？”小龙女兴致勃勃地问道，“接下来就是‘装*打脸’，然后‘拜见龙王’？”
“不，接下来是抱得美人归——”
“白痴……”
一旁的尼可则啧啧称奇地绕着杜恩打起了转：
“我一直觉得你是不是给自己施加了什么魔法——为什么我到现在都觉得一转头就会忘记你长什么样子呢？难道是遗忘咒？我总感觉大街上随便拉个人来就长你这样——”
“说得很好，尼可，下次不要再说了。”
杜恩逗了逗猫在自己怀里的奈德丽，小猫豹此时睡得正香，完全没有搭理杜恩的意思。
一只家养小精灵敲门后走了进来，轻声提示尼可和杜恩墨菲斯托号即将抵达魔法所。
尼可披上了蛇怪皮做成的袍子，上面镶着的金边正在闪耀着光芒，在他鼓弄了一下某个三角形图案之后，他的脸立刻从中年帅哥变成了杜恩第一次见他时那副干巴巴的模样，身躯也变得消瘦而佝偻，看起来就是风烛残年的模样。
杜恩则深吸一口气，清空了脑海中繁杂的思绪，把自己怀里的奈德丽递给了尼可，满头白发的尼可接过了奈德丽，捏了捏她的爪子之后把她放在了自己的肩膀上。猫豹缩小了身体，乖巧地趴在了那里，眼睛则微微睁开了一条缝，开始保持警惕。
杜恩最后检查了一遍身上的各种魔法道具之后把魔杖插在了自己右臂上的某个装置上——只需要杜恩引动魔力，魔杖就会自动弹出到自己的手上，杜恩左臂上同样有一个这种装置，里面放的是一根在杜恩击败黑巫师所缴获的一堆魔杖里最顺手的那一根。
“不必这么紧张，杜恩，魔法所肯定不想和布斯巴顿开战，所以他们肯定比我们还紧张。”尼可用苍老的声音轻声说道，他正在慢吞吞地向外走去，拐杖敲击在地上发出了清脆的叮叮声，听起来像是剑尖敲击在地面上的声音一样。
杜恩落后于他半步，在他的左侧跟随着。“野心家才不会理会布斯巴顿呢——对他们来说，布斯巴顿远在天边，但魔法石近在眼前。”
“那就让他们来试试吧。”尼可咧开了几乎没剩几颗牙齿的嘴巴，发出了一阵豪迈的笑声。
“注意形象，尼可……”
在杜恩的絮絮叨叨声中，两人很快就走到了墨菲斯托号的出口处。
随着啪嗒一声轻响，大门向着两侧无声地打开了，露出了外面的皑皑白雪和正在雪地中等待的三个身影。
尼可慢吞吞地沿着墨菲斯托号胸口延伸出的阶梯向下走去，而杜恩面无表情地跟在他身后，做好了随时出手的准备。
“欢迎，欢迎你的到来，尊敬的尼可·勒梅爵士！”
站在边上的一个身材矮小、穿着黑色长袍留着八字胡的男人走了上来，他向着尼可深深地鞠了一躬，细长的眼睛眯成了一条缝，眼神不留痕迹地扫过尼可胸前那颗红色的石头以及他身后杜恩的面容，随后笑着用很标准的英语自我介绍道：
“我是魔法所的现任校长，石川东平，欢迎你们的到来。”
“你好……”尼可虚弱地回答道，他转向了此时正在对着他行礼的两位女性，微微点头回礼之后露出了探询的目光。
“我来介绍——”石川东平正待开口，站在中间那位穿着深色和服的女性向前一步打断了他的话：
“我是石川惠子，魔法所的现任副校长。初次见面，请多关照。站在我旁边的是大和悦子，是魔法所目前学生中最出色的学生。”
“初次见面，请多关照……”站在最后面穿着粉色和服的女孩深深地鞠了一躬，白嫩的脸颊上浮现了一抹粉红。
“这是我的学生中最不成器的那个，杜恩·芬里厄。”尼可随意地说道，而杜恩则轻轻点了点头，然后又回复了面瘫状态，看上去活像个雕塑。
面对杜恩的无礼举动，魔法所的三人居然都毫无反应，石川校长甚至还称赞了杜恩看起来一表人才，镇定自如的样子也很有风度——鬼知道他怎么看出来的。
在一阵简单的寒暄之后，尼可微微皱眉，轻轻地咳嗽了两声，石川副校长会意地邀请尼可进入魔法所所在的那座宫殿休息，而尼可欣然前往。
尼可向身后看了一眼，于是杜恩从戒指中掏出了一架轮椅，谢绝了石川东平之后推着尼可向着宫殿正门走了过去。