赵灭中山
赵武灵王大举进攻中山，赵以二十万之众攻中山，兵分二路。
南路军队由赵武灵王总领，以赵袑统领右军，许钧统领左军，赵章统领中军，向中山国腹地出击。
北路军队由牛翦统率骑兵组成的军团，赵希统率胡、代兵马。赵与率军前往陉县，骚扰中山国的大后方。
北路军队在曲阳会合，攻取了丹丘、华阳与鸱之塞。
赵武灵王总领的南路军队，取得了鄗、石邑、封龙、东垣。
此次中山国失去了三分之一以上的国土，迫于无奈，只好割让四邑求和。
赵国因为一时无法控制占领的中山国腹地诸邑，答应求和的要求，在取得四邑之后，便暂时撤军而回。
随后赵国攻取扶柳，中山国东部边地尽为赵国所得，赵国的边界向北推进到与燕国、代地相邻，中山国几乎被灭，中山王也死在齐国。
赵国因多年的战争消耗了大量国力，赵武灵王为了国家民力的恢复，便让士兵回归休息使老百姓恢复，同时扶植尚为中山国君作为傀儡。
赵国最后还是废除中山国君，将中山王尚迁徙到肤施。
赵国随后向北进军夺取了林胡和楼烦的大片土地，建立了雁门郡和云中郡，迫使林胡和楼烦大幅度地向北迁移。
赵武灵王派人修建了两道长城，以阻止林胡和楼烦的南下。
赵武灵王巡视刚刚夺取的云中、雁门二郡，结果在西河遇到楼烦王的部队。
先前，楼烦王约林胡王共同攻击赵国收复失地，但林胡王说赵军精锐难敌，不愿冒这个险。
楼烦王部下也劝楼烦王不要轻举妄动，楼烦王不听，强令部众随己攻击赵国。在见到赵武灵王的大部队后，楼烦人都劝楼烦王不要和赵武灵王硬拼。
楼烦王见赵军人数甚多，又是赵武灵王亲自领军，而自己的部下怯战，心里十分恼火，但也无可奈何。
赵武灵王见楼烦军队犹犹豫豫，知道楼烦军队畏惧自己，不敢与自己交战，于是派使者请楼烦王讲话。楼烦王硬着头皮来见赵武灵王，没想到赵武灵王很客气。
赵武灵王知道楼烦王在被赶到阴山以北后，由于气候不好，水草也不及河套地区，生活得很不如意。
赵武灵王便允许楼烦王率部回归河套故地，但要服从赵国的命令。楼烦不许再劫掠赵国的边境，楼烦人可以加入赵国的军队和政府，赵国不会歧视。
楼烦王见可以回归水草丰美的河套地区，而且没有什么损失，便同意了。
楼烦部众知道赵国骑兵的待遇很优厚，远胜于逐水草而居的漂泊生活，而骑马打仗是他们非常乐意的职业，此前他们的许多朋友已经在赵军服役，令他们很羡慕，他们很乐于归附赵国。
于是，大量的楼烦骑士脱离楼烦王而投入到赵武灵王的军队。
攻略燕国
这时赵国的邻国燕国发生了严重的内乱。
齐将匡章引军入燕，齐军杀死了子之和燕王哙。齐军获胜后，大肆掳掠，引起燕人的极大不满，太子平不能制止。
赵武灵王见此，决心插手燕国内政，派乐池入韩迎立燕国在韩国做人质的公子职。
赵武灵王想通过迎立新的燕王，使燕王能够对赵国感恩，既而与赵国结成稳固的联盟。
同时赵武灵王想破坏燕国与韩国对赵国的夹击盟约。
虽然赵国与韩国已结盟，但韩国为了制约赵国，还是与燕国结盟，形成对赵国的夹击之势，以防备赵国对韩不利。
韩国本可以应燕太子平和齐国的要求杀死公子职，但韩国没有这么做，公子职是非常感激韩国的。
赵武灵王以平叛驱齐为号召，派乐池奉公子职引军入燕，与太子平和匡章的齐军交战。
燕国的百姓不堪齐军的掳掠，对太子平的引狼入室也很不满，对公子职非常拥护。
齐宣王见赵国插手燕国内政，与齐国为敌，便派遣精锐的齐军，意图在本土之外，借燕国的军备潜能与赵国决战。
赵武灵王并不把赵国的主力部队投入到与齐军的战斗中来，不愿意为燕国损害赵国的实力。这样，双方进入到了相持状态。
赵武灵王对公子职假称齐军强硬，赵军很难战胜齐军，请公子职向秦惠文王求救。
秦惠文王派出大军，兵分两路攻齐救燕，齐军很快就被击败了。此后，燕国在相当长的时间里都是赵国和秦国的稳固盟友。
壮年退位
赵武灵王的第一位夫人是韩王的女儿，为赵武灵王生了公子章。公子章本来是太子。
后来，韩夫人去世，赵武灵王在得到美女吴娃后，就把吴娃立为自己新的夫人。
女娲说有个故事。
赵武灵王游巡大陵。
一天，他梦见一个少女鼓琴而歌：“美人荧荧兮，颜若苕之荣。命乎命乎，曾无我嬴。”
赵武灵王对梦中少女十分留恋，在酒宴的时候就把这个梦向大家说了，还具体地描绘了少女的形象。
吴广听说后，觉得赵武灵王说的少女太像自己的女儿孟姚了，于是就把孟姚献给了赵武灵王。赵武灵王非常宠爱孟姚，赵人称之为吴娃。
吴娃不幸病死，赵武灵王十分伤心。赵武灵王答应了吴娃死前的最后请求，废掉了长子太子章，改立吴娃的儿子王子何为太子。
赵武灵王出乎意料竟然将王位禅让给赵何。
神农觉得赵武灵王是希望自己的儿子与自己分别负责国内的政治和军事，自己可以全心专注于赵国激烈的对外军事斗争。
赵武灵王的本意是在赵国构建二元政治，自己和儿子都是国中的君主，只是自己不再使用国王的称号，而是使用有着太上皇意思的主父称号。
赵武灵王让赵王何提前即位的另一个考虑是，自己经常亲自带兵打仗，不知道什么时候就会遭到不测，到时候，赵国必定会大乱。
赵武灵王非常想在自己的有生之年就能把政权平稳的交给自己的接班人，而且还要送上一程。
文章转移至宇宙侠情风云录。