鸣人站在那里，默默观察着佐助。站在鸣人对面的佐助也是一样。鸣人轻轻一笑，心里暗道：“就让我来试试你的能力。”
佐助看不见鸣人的表情，依旧暗自戒备着。鸣人慢慢地将气势释放出来，感觉到压抑的佐助忍不住了，一矮身，他向鸣人冲了过来。
“还是太嫩啊。”鸣人心里想着，身体也迅速冲了上去，看到鸣人明显比他快的速度，佐助吃了一惊。几乎是他惊讶的瞬间，鸣人已经冲到他的面前了，抬手一拳，打向他的面门。
佐助眼神一变，迅速双手交叉，挡住了鸣人这一拳，但他明显感觉到手臂的酸麻。“可恶！”佐助一咬牙，借着鸣人拳头的力道，向后一个空翻，落地再次冲了上来，手中已多了一把苦无。
“要动真格的了吗？”鸣人一抬手，飞射出三枚手里剑，佐助快速闪过两枚，并将最后一枚手里剑用苦无弹了回来，鸣人一矮身，躲过飞回的手里剑。顺势一个旋身，借助旋转的力道，用手中的苦无与冲来的佐助对拼了一击。镔！金属的撞击声响起，鸣人和佐助手持苦无对持着。感觉到力量上不如鸣人，佐助果断的撤手变招，鸣人也见招拆招，两人就这么你来我往的用苦无对拼。不断相撞的苦无擦起一道道火花，两人的身影越变越快，在围观人的眼中，他们已经变成了两道残影。而围观的人已经被两人激烈的战斗惊呆了。
场中，鸣人不断攻击，心里却在想：“不错，不愧是天才，实力还是有的。不过，这还远远不够！”
铛！一声刺耳的响声。鸣人突然手上加力把佐助手中的苦无磕飞了出去，顺势一脚，由下至上踢向佐助的下巴。佐助本来就被鸣人大力震得失去平衡，这一脚是无论如何也闪不开了，只好再次双手交叉护住，却被鸣人一脚踹的飞上了几米高的空中。
“可恶！！”这时佐助的眼神已经变得十分凌厉，在空中迅速摆正姿势，双手合十，快速结印：“巳,未,申,亥,午,寅；火遁·豪火球之术！”
“嗯？要用忍术了吗？”鸣人看着佐助的动作，暗自戒备。一个直径三米的大火球随着佐助的怒喝，向鸣人飞来。感受到火焰的灼热，鸣人向后一跃，躲了开去，但大火球打在地上，引起了爆炸。火焰伴着浓烟和土石四散飞溅着，鸣人所在的位置也被波及到了。
拉着一条长长地烟雾，鸣人从尘埃中跳了出来，破空声响起，五枚手里剑从五个不同的方向朝鸣人飞来，身在空中无处借力的鸣人，瞬间被命中了。嘭！被命中的鸣人变成了一节木头。
“替身术！可恶，在哪里？”佐助紧张的环视四周。唰唰，从还没散去的烟雾中飞出两枚手里剑，佐助迅速跳起闪开，但是身在空中的他愕然发现，自己正下方的土地猛然裂开了！轰的一声，鸣人从裂缝里窜出，直直一拳打在了佐助的胸口上将他打飞后，稳稳的落在了地上。
佐助飞出去几米，摔倒在地。但很快又爬起来在那里喘着粗气，他已经没有力气再战了。一个全力发动的豪火球之术已经让他体力透支了，再挨了鸣人这一拳，能站着就不错了。鸣人是收了力道的，下手很有分寸。他只是看上去很狼狈，并没有受什么实质性的伤害，只不过心里的打击应该不小。
“为什么！为什么！为什么我这么弱！可恶！可恶啊！”佐助在那里低吼。
鸣人用手掸了掸身上的灰尘（烟熏+火燎+钻地，有一点点灰尘，算是给佐助面子了）。走到佐助跟前，鸣人看着佐助已经有些颓废的坐在地上，开口说道：“就这样而已吗？就这样便自暴自弃了吗？你的使命呢？你的野心呢？你还是宇智波一族的人吗？！”说到最后，鸣人声色俱厉。
看着佐助的眼神变回坚毅，双眼战意十足的盯着自己。鸣人心里笑了：“还有的救。”
鸣人俯下身，用只有自己和他才能听到的声音说道：“想要获得力量，就跟我来吧。”
听了鸣人的话，佐助愣住了。鸣人没有理会发呆的佐助，站直了身子，在周围人惊愕的目光中，慢慢离开了练习场。
佐助回过神来，起身看着鸣人远去的背影，满眼复杂的神色。终于，他像是下定了什么决心，向着鸣人离去的方向追去，留下一堆还在发愣的众人。
“这两个家伙，真是可怕。”牙开口道。“唉麻烦的人。”鹿丸。“鸣人君。”雏田。“佐助竟然输了怎么会一定是意外，对！是意外。”这是一众花痴女的心声
火影办公楼。
三代火影看着水晶球中鸣人的背影，陷入了沉思：“鸣人”
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踏踏踏踏脚步声由远及近。鸣人知道，佐助追来了。
“喂！你说那话是什么意思？”佐助冷漠的声音传来。鸣人没有回头，只是轻声说了一句：“跟我来。”便继续向前走去。“切”佐助不忿的切了一声，然后跟了上来。
鸣人带着他一直走到了自己平时锻炼的地方，转身坐下，佐助走到鸣人面前，犹豫了一下，也坐了下来。
佐助一抬头，看到了鸣人的眼睛，一瞬间，他感觉到周围的环境都变了，四周全是茫茫的白雾，十分空旷。
“这里是？”佐助疑惑道。
“这里是我的幻术空间。”鸣人的身影慢慢显现，开口答道。
“为什么带我来这里。”佐助戒备着说道。
“因为，我不想有人来打扰，也不想有第三个人知道我们之间的谈话。”鸣人耐心的回答。
“算了，这些不重要。你刚才说，你能给我力量？！”佐助放下戒备，目光炯炯的盯着鸣人。
“为了报仇这么心急，怪不得会着了大蛇丸的道。不过现在有了我，鸣人不会再让仇恨蒙蔽你的双眼了。因为你和鼬都是很好的人啊。”鸣人心里暗暗感慨。
鸣人现在不会将事实都说出来，因为他想让佐助有了实力后，自己去发现真相。当然，鸣人要引导他，免得他像原著里把复仇之剑指向木叶村。至于鸣人为什么要帮助佐助，因为鸣人们拥有同样的敌人，斑、团藏而且，他和鸣人一样，知道孤独的痛苦。
“没错，我可以给你力量，复仇的力量。”鸣人开口引诱道。
“！！！”佐助身体一震，“你怎么知道？！”
鸣人看着他的眼睛说：“因为我可以看到你的内心。”话音刚落，原本白雾茫茫的四周变成了一幅幅场景，是佐助从小到大所有经历的事情。在轮回眼里，没有秘密。
看着这些画面，佐助泪流满面，鸣人走到他身边，一只手按在了他的肩膀上：“我知道你的痛苦，也能够体会你的痛苦，所以，我才想帮你”
佐助甩开鸣人的手：“你知道什么？！你根本无法体会”
佐助话还没说完，四周的画面就突然一变。全是鸣人成长的经历。“怪物！怪物！”“去死吧！怪物！”那些冷漠的眼神，那些劣质的食物，那些难听的谩骂，还有那些打在鸣人脸上、身上的石块看着这一切，佐助无言了。
“我们都是同样的人，那份孤独的滋味，那种没有人关爱的感觉。真的很难受”鸣人说着，眼泪也流了下来。十年了，积压在心里十年的苦闷，终于有人可以分享了。
鸣人和佐助相对无言。良久，佐助开口道：“我信你！鸣人。”说完，他伸出了他的手。
鸣人见了也伸出手，与佐助牢牢握在了一起。
这一刻起，鸣人和佐助建立了一生的羁绊。