话说吴晨不希望看到东吴军继续向西川内部推进，因此在拿下涪陵之后，便找机会联系到了巴郡的守将严颜，而严颜看完吴晨送来的书信之后，最终还是决定前去赴约。当严颜听完吴晨的计划之后，也是惊讶万分，他实在不能理解吴晨为何会如此替西川着想，同时严颜也不理解吴晨为何甘愿冒着这么大的风险去解决巴郡之危。
不得不说吴晨给出的理由还是十分充分的，荆州的刘琦、西川的刘璋同为汉室宗亲，而刘璋更是汉献帝的叔父，同宗同源的刘氏血脉之间相互帮助也的确是合情合理，而荆州与东吴之间的矛盾也不是一天两天了，再加上最近又出现了荆州军夺取宛城的事情，更是让两家的关系进一步恶化，尽管荆州这一次派出了军队帮助东吴进攻西川，但未来宛城之事未来如何解决，依旧是影响东吴、荆州双方关系的决定因素。此时吴晨代表荆州向西川示好，即便吴晨不说是因为汉献帝的安排，只要吴晨愿意解释，严颜最终也是可以理解的，毕竟荆州和东吴之间的一旦关系恶化，双方必然再起战火，那时候的荆州就需要为自己寻找合适的盟友，而除了汝南的汉献帝之外，荆州最好的结盟对象无疑就是西川了，可以说，吴晨此举考虑的十分长远。
吴晨的说辞在理论上没有任何的问题，再加上吴晨的的口才，以及严颜很早之前对于吴晨的认可，让严颜最终还是相信了吴晨的话。当然吴晨对严颜的担忧也解释了一番，毕竟他为了今日之事，做了不少的准备，知道这件事情的人也仅仅只有吴晨和严颜两人，即便是吴晨安排在外围的人手也不会知道这件事情具体的细节，仅仅知道两人在此见过面而已，而这些人对吴晨的忠心程度自然是不需要担心的。吴晨的一番言论将严颜心中的疑虑都打消了，两人就此打成了协议。严颜自然要对吴晨表示一番感谢，毕竟吴晨可以是解决了西川眼下最大的问题，尽管吴晨一再强调这件事情是出于大势而为，是得到了汉献帝的支持，但是严颜依然对吴晨十分感激。汉献帝的支持是一回事，吴晨是否愿意照办又是另一回事，毕竟汉献帝并没有任何官方形式的表达，而这一切都不过是吴晨的一面之词，不过严颜也绝对不会傻到找人去验证此事，毕竟这么做对于西川来说没有任何坏处。
要做的事情都已经商议妥当，两人便先后回到了自己的营寨，只不过吴晨因为路途相对稍远，比严颜要晚了不少才回到荆州的营寨。回到营寨之后，吴晨便开始准备之后的事情，在没有和严颜商议确定之前，吴晨自然不会过多暴露自己的意图。而之后的几天，吴晨和周瑜又见了几次面，虽然依旧没有能够商议出合适的办法，但还是决定向巴郡发动攻击，而目的自然是试探一下巴郡的西川军，只不过这项任务依旧是由荆州军来完成。对于周瑜的安排，吴晨倒也没有什么异议，毕竟吴晨在巴蜀还有一些事情要准备，此次倒是给他提供了一些机会。
吴晨在得到周瑜的命令之后，便带领着荆州五万兵马直接开赴前线，安营寨扎之后便直接到巴郡城下讨敌骂阵，而严颜一开始并不理会荆州军的挑衅，可是忍了几天之后，还是没有忍住，不过严颜并没有直接出战，而是让张任领着雷铜、吴兰出城应战，张任等这个机会等了好久，得到命令之后更是想要一雪前耻。好不容易等到西川军出战，荆州的兵将自然是迫不及待，而魏延在得到吴晨的允许之后，拍马出阵，对方军中则是张任直接冲出应战，战至十几个回合，张任就已经被魏延压制了，雷铜眼看张任顶不住魏延的攻势，赶紧离开阵营前来想住，于是两人一起战魏延，再看魏延面对两人联手，丝毫没有惧色，手中大刀挥舞得呼呼生风，即便是雷铜、吴兰两人一起也丝毫占据不了上风，三人在场中又战了二十余个回合。严颜没想到吴晨的阵中居然还有如此强劲的对手，眼看张任和雷铜力有不及，害怕两人有失，赶紧鸣金收兵，张任和雷铜对视一眼，也看知道继续下去没什么意义，因此挡开魏延的攻势，转身撤回本阵。看到西川军准备撤退，吴晨便挥军撵杀，只不过追到巴郡城下被守军的弓弩给射了回来，无奈荆州军也只能退回营寨。第二天依旧如此，荆州军叫阵，西川军出战，打不了多久西川军又退了回去，第三天的时候，巴蜀守将严颜亲自领兵出阵，可对上魏延之后，才意识到自己实在低估了对手，三十个回合之后，又一次退了回去。自此之后便，巴蜀高高挂起免战牌，任荆州军如何叫阵也不在出战。
吴晨与众将商议之后运来攻城器械，准备开始强攻巴郡城，可就在荆州军等待攻城器械的时候，西川军却主动前来袭击荆州军的营寨，而荆州军因为疏于防范，被西川军得胜而归。荆州军不得不撤退二十里，攻城器械齐备之后，荆州军便展开了攻城战，只不过效果并不是很好。而就在此时，吴晨却得知巴郡城内的西川军有动作，而得知此消息之后，吴晨便离开告诉了周瑜，而周瑜听到这个消息之后，又仔细询问了一下荆州军之前的与西川军交手的情况，听完吴晨的讲述，周瑜笑着说道：“此乃天赐我军破巴郡之机。”接着便召集东吴众将商议之后的事情，而荆州军接到的任务依然是在正面攻击巴郡。至于东吴军如何计划，吴晨并不知晓。
吴晨回到荆州军的营寨之后，便再次开始强攻巴郡，而两天之后东吴军的使者到来，在和吴晨当面了解了一些事情之后，便再次离开。不久之后东吴军就行动了，尽管吴晨对于东吴军的计划并不清楚，但并不代表他不知道东吴军接下来的动向，因为这一切都在他的计划之中，甚至东吴军的动向都是吴晨引导的。东吴军趁着荆州军与巴郡的西川军在正面对抗的时候，绕过了巴郡，想要偷袭巴郡的后方，因为之前吴晨得到的消息证实，巴郡的西川军在后方有频繁的动作，而周瑜虽然知道这是一个机会，但还是派出东吴的探马前去探查情况，同时派出东吴的使者来到荆州大营询问吴晨是否猜到了大都督周瑜的想法。
周瑜对于吴晨还是不放心，吴晨过往有着骄人的履历，周瑜虽然是与吴晨第一次打交道，但是吴晨的名字可是早有耳闻，因此周瑜对吴晨十分防备，从开始进攻涪陵的分兵，到现在的派出荆州军去试探巴郡的情况，都是周瑜刻意为之，一方面是为了减少东吴军的损失，另一方面自然是为了试探吴晨的能力，而吴晨的表现也算中规中矩，并没有特别突出的地方，却也在有些时候说出一些想法，周瑜认为吴晨并没有传闻中那么神奇，可是他依旧不死心，于是在这次作战之前还是派人到荆州军中试探吴晨，而这一次吴晨是完全的装傻，让周瑜误以为吴晨根本不知道周瑜的计划。
其实周瑜大错特错，吴晨的确已经猜到了周瑜的计划，其实并不能说吴晨时猜到了，因为这一切都是他策划，由严颜执行的，目的就是针对东吴军，而巴郡后方西川军的频繁调动也是吴晨为周瑜设计的，吴晨知道周瑜想要夺取西川，因此一直在等待着攻取巴郡的机会，而吴晨就是让严颜给周瑜制造一个看起来可以成功的机会，而周瑜也的确上当了，因此周瑜后续的计划吴晨虽然并不知道细节，但也有绝对的把握让对方按照自己的计划进行。
周瑜率领着三万东吴军离开了东吴的营寨，选择绕路进入到了巴西郡境内，等待着西川军的到来，只是周瑜万万没有想到的是原本想要守株待兔的东吴军，此刻却成为了被猎人等待的兔子，巴西郡境内也有西川军，而且早早地就等在了东吴军前进的路上，东吴军本就对地形不是很熟悉，即便是有地方向导的带领，也是有些晕头转向，再加上他们急于前往指定地点埋伏，因此行军的过程中不免有些疏忽，而这个区域本就是巴西郡的外围，周瑜万万没有想到此处还隐藏着西川军，一场突如其来的遭遇战让东吴军损失不小，无奈之下东吴军只能选择暂时撤退，只不过当周瑜回到东吴大营的时候，发现自己的营寨却遭到了西川军的偷袭，损失也是不小。
对于这接连的失败，让周瑜很是愤怒，咒骂西川军的同时很想给东吴军的报仇，只是他还没有来得及出兵，却接到了巴东东吴军士兵的求援信，周瑜一听巴东的东吴军也出了问题，一下子一口血吐了出来，巴东可是东吴进攻西川的跳板，若是巴东出了问题，那影响了就大了，无奈之下周瑜只能率领着东吴军撤回巴东，确保巴东还在东吴的掌控之中，而吴晨率领的荆州军也不得不回撤。
西川军趁势收复了不少巴郡的失地，算是稳定住了西川的局面。当然，西川军并没有再向涪陵发动进攻，而这也是吴晨和严颜之前约定的内容。这一次东吴军虽然损失不小，但周瑜并没有撤军的意思，反而还想进攻巴郡，毕竟这一次劳师动众，仅仅拿下一个涪陵根本不能满足周瑜的胃口，于是关于第二次进攻巴郡的计划也就提上了日程。
预知东吴将如何进攻巴郡，且看下文分解。