后乐毅带兵伐齐，用白绫勒死孙膑妻子苏琼梅，路剐邹妃，日晒闵王。孙悟空被擒，扔入八卦炉煅烧。
即墨城危在旦夕之际，孙膑下山，乐毅不敌，请出师父黄伯阳，黄伯阳摆下五鬼阴魂阵，最终孙膑从太上老君处借得太极图，破了五鬼阴魂阵。乐毅拔剑自刎。孙膑再次归山。
后来，秦王嬴政命王翦率大军平定六国，韩、魏、赵先后灭国。燕国被王翦杀至都城易州。
最终孙膑下山，打败王翦。魏天民老祖摆下金沙阵，孙膑被困金沙阵。南极子率领群仙破金沙阵，秦军再次大败。
海潮老祖摆下混元阵，孙膑再次被困。刘邦、项羽带头闯阵，将孙膑救出，混元阵被破。道教老君、儒教鸿蒙、佛教释迦如来遂设下三教平龄会，说服孙膑，孙膑放弃反秦，但仍以孝敬母亲为由留在齐国。
王翦无法灭齐，便请来毛奔摆下五雷阵，困住孙膑。老君从八卦炉中放出孙悟空，孙悟空闯入秦营五雷阵，打得五斗三曹胆战，大九曜星官退避，二十八宿躲藏，五雷四帅侧目，烧毁落魂幡。
南极仙翁趁机破阵，杀死毛奔，海潮老祖大怒，摆下聚仙阵，数十个神仙大混战，最后五行小主调和。众神仙回山，孙膑归隐。齐国灭亡，天下一统，嬴政登基。中原由奴隶社会步入封建社会。
嬴政自认德高三皇，功盖五帝，取三皇之皇，五帝之帝，号曰始皇帝，是谓祖龙。始皇帝用赶山鞭赶山填海，以定日针定日停月，筑长城、修驰道、凿灵渠，成一时之弊，立万世之功。
秦始皇东巡求药，但得半仙之体者并非秦始皇嬴政，而是郑安期，此为华夏第二次大规模海外求仙。
后来，二郎神显圣灌江口，听调不听宣。经二郎神劝说，始皇帝悟得封神真相，焚书坑儒，集结百万精锐、十二金人、秦俑阴兵，欲一举伐天，恢复人皇之尊，后崩殂于伐天未竟。第一重九州结界破。
孙膑逆天而行，天威难惩，二郎神听调不听宣，自有风骨，孙悟空率性而为，目无天神，惹得天神不悦，遂生排挤仙真之意。
天下动荡，项羽灭秦，刘邦建汉，奉祀上天，人间帝王地位再降，成为真龙天子。
孙悟空因与项羽结交，在项羽死后，勃然大怒，欲诛刘邦，遭杨二郎阻止。
汉武帝时期，汉武帝御驾访仙，但升仙的不是汉武帝刘彻，而是淮南王刘安、李少君、吴刚。其中，吴刚登月，助力嫦娥，守护秘宝。此为华夏第三次大规模海外求仙。此后，海外仙山寻尽，练气升仙不成，炼丹升仙之路开始。
升仙者中最出名者便是刘安，其一人得道，鸡犬升天，汉武帝刘彻见鸡犬可升天，自己却乏术，勃然大怒，迁怒诸子，离恨天顺水推舟，罢黜百家。第二重九州结界破。
王莽篡汉，孙悟空助力王莽，欲除刘秀，再断汉室，杨二郎用李代桃僵之术，救下刘秀，并助其打败王莽。孙悟空随后杀上南天门，却被压五行山下。《封神榜》再次开启，刘秀的云台二十八将被封为二十八星宿正神。
佛门见中原有神龙护佑，遂定下鸠占鹊巢之计，鹊为华夏神龙，鸠为天竺那伽。道门以牙还牙，放出大鹏金翅，吞噬那伽业龙，并设立五庄观，强夺天竺气运。
争锋之际，第三重九州结界破，五胡乱华。五胡用佛教排挤儒道，道门反击，遂有太武帝灭佛、周武帝灭佛。
及至唐朝，《封神榜》再度开启，李靖、秦琼、尉迟恭、钟馗等被封神。玄奘不顾唐太宗禁令，偷渡出关取经，经过五行山时，五行山裂，孙悟空出山，随玄奘取经。
真假美猴王之难中，假猴王李代桃僵，成为斗战胜佛，真猴王进入太虚幻境，经历劫难。
唐玄奘取经归来，在天竺已经衰落的佛门在中原兴起。武则天登基，大兴佛教，并屠戮河东薛氏，欲夺取武侯遗令。薛刚大怒反唐，兴兵伐周，百名仙子下山，助力神龙政变，唐朝重归李氏。
唐玄宗天宝年间，白素贞水漫洛城，被天竺高僧善无畏制服。佛门再起，以独乐寺为基，助力安禄山叛唐。安史之乱起，道教遭到重大打击，众多洞天福地被占，域外邪神强占西域。第四重九州结界破。
郭子仪平定安史之乱后，假猴王以孙悟空之名，诱骗孙履真再次西天取经，道门反击，唐武帝李炎灭佛。五代十国时期，后周世宗柴荣灭佛。吕洞宾之子白氏郎被天神夺取真龙气运，遂逆天而行，逢山收神，临寺降佛，将万千神佛镇压于泰山。
及至宋朝，宋儒独尊，天道如黑夜，无一隙光明，第五重九州结界破。昊天命赤须龙助力金兀术，华夏遭遇靖康之耻。
孙悟空拜岳飞为师，习得华夏忠义。大鹏金翅雕由天竺赶往华夏，助力岳飞。岳飞帐下大将牛皋与金兀术厮杀之际，幽冥界有人暗中出手，金兀术与赤须龙俱亡。昊天上神派三十六天罡、七十二地煞助力梁山水泊，为祸宋廷，被仙门张叔夜压制。
《封神榜》再度开启，岳飞、岳云、张宪、王横、张保、宋江、张顺、戴宗被封神。岳飞之女岳银瓶升仙，前往幽冥界。
宋朝末年，第六重九州结界破，崖山海战，佛门遣华光闯东岳、闹阴司、三下酆都，以太孛夫人为首的域外妖邪勾结天界诸神攻入华夏，华夏沦陷。
后孙悟空一棒打没十万天兵，八仙屠戮十万那伽业龙，护住神龙血脉。道门助力朱元璋，再复华夏。仙门唐赛儿打败太孛夫人，聂隐娘等六名奇女子斩杀十万倭寇，真武大帝荡平各处妖邪，收伏了龟蛇二妖、赵公明、雷田二将、华光、五雷五音等妖神，成为己将。道统再振。
明朝末年，第七重九州结界破，满清入关，密宗灭道，华夏道统蒙尘数百年。同时，孙悟空化作扇坠大小、鲜明莹洁的美玉，随贾宝玉渡劫，打破冥顽，成为空空道人。