炎死不久后，身为南方一隅部落首领蚩尤假以救炎帝、兴复南方为由实施谋反，实则只想推翻玉帝，夺取中央天帝宝座。因出师有名、有因，他串通了很多曾经对玉帝不满的首领大肆进攻。开始玉帝本想用仁义道德来感化他，可是野心勃勃的蚩尤却一意孤行，不听劝告，误将仁慈看作懦弱，反而越战越勇，使得天兵天将节节败退。他更是得了意，所行之路上烧杀掠夺，气焰嚣张。
一些被捕的天兵被蚩尤用法术捆绑，手持震天戟欲将手足头颅砍断。此时一道光亮灵光一现，将他的眼睛刺痛，使得那震天戟扬顿在空中未曾落下。只是当眼睛刺痛消失之时，那些被困的天兵早已解开束缚回到阵营中与他对峙。远处望去，一个淡青色的瘦萧背影屹立在敌军一侧，徐徐道了声，“好久不见！”
“哦？是应龙啊！怎么？你们那玉帝不敢出来了？”此话一出，立刻引起哄堂大笑。应龙不慌不忙转过身，脸上没有任何表情，好像内心很不屑与这等鼠辈说上一句话一样，“你在暗我们在明；你先发动，我们被动；你天性残暴，我帝天性仁慈。此刻，虽你强我弱，可战争并未结束，所以暂时还不能判断胜负！”
蚩尤大笑，“如今我军已到都城，几欲到达涿鹿，如果说，现在还看不出胜负，我想应龙也不配作为一条龙了……”此音刚落，几阵强烈的鼓声从天而降，带着无尽的权威。那鼓声声声直击心脏，几欲振破耳膜。
“是夔（kui)鼓？”
随着蚩尤口中的夔鼓二字刚一脱出，天兵天将便齐齐朝着一处行礼，声如洪钟，“小仙恭迎玉帝驾临……”
上天最高处，逐渐显现出壮观的奇景。玉帝乘坐六龙悬车从远处而来闪耀着金光，悬车所到之处足以遮蔽半张天幕。他赤着脚，披散着头发，一副仙风道骨的模样，与之前大殿之上的玉帝形象极为不符，“今日我发誓，朕与天兵天将生死与共！若我军胜利，朕则戎装而归。若全军覆没，朕则当场陪葬！”手从袖口中露出，掌心紧握炎之头颅而示众，“造反者犹如炎！”天兵天将三呼万岁，顿时士气大振，一副背水一战的气势。
“六神龙难道不觉得不好意思嘛？”蚩尤望之而笑，笑容里带着蔑视。
一条金龙扬起头继续朝前飞，发出幽冷的声音，“蚩尤！假以声张正义为由，然则举兵谋反，我看是应该你不好意思吧！你看看，因为你勾结妖魔鬼怪与天庭为战，不但破坏了三界平衡，就连黎明百姓都民不聊生。如果你还看在曾经炎带你不薄，还顾及黎明百姓的疾苦，不如即刻停战才好！不要再走炎的后路了……”
“放肆！连你等畜生都敢训斥我？杀！”一声令下硝烟弥漫……
说着，蚩尤从口中喷出了弥天大雾，把玉帝的军队团团围住，使他们分不清方向，一时间无法判定厮杀的方向。只见天兵天将逐渐由进攻变作防守，玉帝也开始着急，“应龙，去……”应龙懂得了玉帝的意思，昂首间腾然于空，在风雨突变的上空穿梭游行，既柔软又强韧。只见他大口一张，顷刻间大雨倾盆，将迷雾渐渐冲淡……
“玉帝，微臣刚刚建造好一种指南车，只是还没有……”
“那就来一个现场的历练！”
与之前不同，玉帝在场时，所有想要在他面前展现身手的仙人都牟足了力气，使得平日里谨慎惯了的仙人铤而走险。风后朝前一步，用自己刚做好不久的指南车打牌头镇，使得很快便从冲淡的空气中找准了方向感，便于布阵。
“父王！”一身黑衣的女子从人群中脱颖而出，“女儿魃愿意释放热量将雾气融化，只是希望女儿功成名就后父王能够让女儿入下界，不在……”她没有再说下去，只是一个腾空飞起，挥舞双臂并大声吼叫，几乎释放出身体一半的热量。只见周围所有仙妖都几乎热的脱水晕厥，那雾气因为魃的热量瞬间蒸发，就像被狂风席卷过一样。玉帝趁机指挥着大队兵马冲杀过去，一路披荆斩棘，奋勇厮杀。那慷慨赴死的天兵，破釜沉舟的天将犹如万顷江涛怒扑群山。那些魑魅魍魉哪里见过这种阵势，竟然被这种破釜沉舟的样子先是吓破了胆，然后便节节溃败。那些天兵天将见士势士气大振，齐声发出震天动地的呐喊。呐喊声相互感染，相互激励，使得他们不但没有因为连日的战争而感到疲乏，反倒因为这节节败退而积累的经验而势如破竹。
原本湛蓝的天空因为各种法力的施展给搅扰的不得安宁，就像浓烟滚滚的大火，就像深如深渊的无底洞。那时因为战争陨落的天兵瞬间化作一抹闪光，闪耀之后便永远的暗淡下去。犹如天上的流星，闪耀后便永久的陨落！那些妖魔则化作一团黑雾，之后便永远的融化在这天地间……
天空的暗逐渐变淡，熟悉的光亮也越发清澈……
“兄弟们，我们不能再在这里厮杀的犹如之前死去的兄弟？不如回到人间做一方小妖来的痛快！”此话一出一些小妖开始起了私心。毕竟到了凡间如果勤奋修仙还是可以得道成仙的。但是如果还一意孤行，那么便永久消失在这三界之中。一想到这里，很多妖魔便打起了退堂鼓。逐渐，那光亮越发明显，就连蚩尤都有些恐慌。他竟然没想到玉帝能够如此得到拥护，他领导下的仙界竟然能够如此的齐心！
“我蚩尤永远都不会成为任何人的手下败将！”他发出洪亮的笑声，将震天戟高高举过头顶，“玉帝，我做鬼都不会让你安生！”
正当大捷之时，那一身黑衣的女子逐渐消失在众人的视线中，终于不再看那些仙人对自己那些怪异的眼光了……